专注工业钢铁服务38年
“新基建”能够直接拉动钢材需求增加几何?
来源: | 作者:zhanzhi | 发布时间: 2020-03-13 | 115 次浏览 | 分享到:

相对于众多对传统基建项目拉动对地方政府债务、投资回报等诸多担忧,当下大家更多共识政府应在疫后重点拉动“新基建”,“新基建”正成为国内经济恢复的新焦点。“新基建”包括特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通等七大领域。“新基建”对国内经济的提升拉动作用是不言而喻的,未来钢铁行业能受益这块投资热点几何?

疫情倍增新基建投资动力

“新基建”之所以称为“新”,是相对于“铁公机”等传统基础设施,主要服务于科技端的基础设施。“新基建”可比的历史项目是1993年美国总统克林顿提出的“国家信息高速公路”,在信息领域开展大规模基础设施建设,该计划在世界范围内产生了极为广泛的影响,并造就了美国信息经济日后的辉煌。工业经济时代,基础设施建设体现在促进实体资源的流动与供应链的集成;数字经济时代,移动通信、大数据、人工智能等网络设备设施和数据中心设施则成为必要的、普遍的基础设施。

这次提出的“新基建”,内涵更加宽泛,服务对象更加宽泛。如5G面向的是移动通信,特高压面向的是电力,城际高速铁路和城际轨道交通是运输,大数据中心是为互联网、数字化服务,人工智能、工业互联网则是一个丰富多样的领域。这或会造成一种什么东西都往里面装的问题,但这也与这个“新”字有关,因为新事物总是在发展之中。

2019年,有关机构梳理国内PPP项目库,总投资17.6万亿元,基建仍是大头,7.1万亿元,占比41%;房地产位居第2位,3.4万亿元,占比20%;“新基建”约1000亿元,占比0.5%左右,总量不大。近期据21世纪经济报道统计,截至35日,汇总24个省市区发布的未来投资计划清单,涉及2.2万个项目,规模总量达到47.6万亿元,2020年度计划投资8万亿,“新基建”占比已在10%左右。

这次疫情期间,数字经济体现出强大的生命力,云生活、云办公、云经济等诸多数字业态活跃迸发,再次给“新基建”建设增加了新动力。疫后对经济拉动的考量,“新基建”将会得到更大的关注与更大的投入,并寄予更多拉动经济增长的期待。 

七大领域钢材消费强度

“新基建”七大领域的设定,发力点是数字经济、智能经济,钢铁行业将整体受益于“新基建”提供的新动能、新势能,向更高层次演进,同时也将为“新基建”提供必需的基础性材料。

按七大领域与钢铁材料用钢强度排序,从高到低,分别是城际高速铁路和城际轨道交通、特高压、新能源汽车充电桩、5G基站、大数据中心、工业互联网、人工智能。

城际高速铁路与城际轨道交通。根据国家铁路“十三五”规划,2020年高铁营业里程规划完成3万公里。2019年,我国高铁营业里程达到3.5万公里,已提前超额完成目标,“八横八纵”的骨干网基本形成。2020年,全国铁路投资8000亿元,投产新线4000公里,其中高铁2000公里,重点是补齐短板、加密网络,与2019年投资强度基本持平。在国家骨干网基本形成的背景下,2019年,全国城市轨道总里程达到6730公里,新增969公里,投资强度7000亿左右。在“新基建”加强版政策拉动下,骨干网络下的区域联通、加密项目,即城际高速铁路和城际轨道交通,将成为未来的建设重点。越是经济发达的地区,需求则越加旺盛,后续区域重点是长三角、珠三角以及京津冀,长三角领域更是重中之重。根据“上海2035”规划,未来将形成市区线、城际线、局域线“三个1000公里”的轨道交通网络。1亿元铁路投资需要消耗钢材0.333万吨,1万亿元投资拉动钢材需求3333万吨,用量较大的是建材和轨道材。

特高压。该领域主要由国家电网来推动。目前已明确是2020年将推进核准7条特高压。这块对钢材的拉动主要体现是电工钢。2019年,电工钢消费979万吨,同比增长6.6%。后续特高压带来的电网投资加大,电工钢需求预计会有所增长。

新能源汽车充电桩。根据《新能源汽车产业发展规划》,以车桩比1:1估算,2025年国内约需充电桩700万个。充电桩主要包括设备主机、线缆、立柱等辅材,涉及用钢的是立柱。一个7KW充电桩大约需要成本2万,120KW的约需15万元,小型充电桩用钢量较少,大型的会涉及一些支架用钢,粗略按每个平均0.5吨计算,700万个充电桩约需钢材350万吨。 

5G基站。据中国信通院预测,预计到2025年我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元;20205G设备投资902亿,其中主设备投资451亿,其他包括通信塔桅等辅助设备等。5G基建分为宏基站、微基站两种,室外大铁塔是宏基站,也是当前大规模建设的重点。宏基站建设由主设备、动力配套设备设施、土建施工等组成,涉及钢材的是机房、机柜、机箱、通信塔桅等部分,通信塔桅用钢量占大头,普通的三管塔重量约8.5吨,但大部分宏基站、微基站大部分将依赖现有2/3/4G等通信设施。微基站主要是布局在人口密集之处,用钢量很少。因此,5G基站拉动的钢材消费总体不会太大。粗略按照基站投资5%需要钢材,5G上万亿元投资带动钢材消费新增点约在500亿元。

大数据中心、人工智能、工业互联网。硬件投入主要是机房、服务器等,相比较其他四个领域直接用钢量更少。 

从广东样本看新基建钢材消费

尽管七大领域的用钢量强弱不一,但由于轨道交通在新基建投资建设中占比较大,所以拉动钢材消费会非常明显。根据广东省公布的投资项目清单,2020年重点建设项目1230个,总投资5.9万亿元,前期预备项目868个,估算总投资3.4万亿元。新基建正好是1万亿元,在9.3万亿元整体投资计划中占比10%

广东2020年新基建项目统计表

领域

年度项目数

预备项目数

涉及金额(亿元)

5G基站

3

148

特高压

3

168

城际轨道交通

11

2

2037

城市轨道交通

28

5

7032

新能源汽车充电桩

3

1

89

大数据中心

7

2

105

人工智能

1

2

434

工业互联网

1

10


总体看,城际轨道交通、城市轨道交通总投资9069亿元,占比90%,这九成投资规模恰是用钢密度较大的领域,39个项目数也远远超过其他几个领域的总和。另据发改委信息,城际与城市轨道交通项目批复已起过万亿。预计后期该领域在规模与数量上,都将成为新基建投资的重点。

因此,“新基建”对钢铁行业即是促进自身提质增效的机遇,也将对钢铁需求形成新的增长点。